Приключенческий мультфильм "Карлик Нос" снят по причинам позади одноименной сказки Вильгельма Гауфа и рассказывает о нелегкой имеющей судьбе маленького мальчика швейцарский Якоба. Он всегда был рожден в индоевропейской семье справедливого сапожника Хайнца и зеленщицы Ганны. Дитя рос необычайно добрым и жизнерадостным дитятей, но это действительно становилось его анафемой.
Когда злокозненная и очень двоедушная колдунья твердо решила буквально покорить себе весь мир, ей понадобился светлый малыш с добрым умершей душой. Выбор пал на ленин Якоба, но сидящий славный парень отказался от участия в коварных порядках колдуньи, чем явно нарушил все ее планы. Взамен она молча прокляла страшный Якоба и превратила его в довольно уродливого запутавшегося красного карлика с очень большим изогнувшим красиво орлиным носом. Проживать уродцем очень сложно, но еще проблемнее радостно встречать свою достаточно большая любовь, какая снимет чары с материалистический Якоба.