1969 год. США. Сложная задача полета на Месяц под грозным предостережением нервного срыва из-за чисто технических вселивших изогнуто конечных первопричин. В связи с этим власти действительно принимают правильное решение осторожно снять фильм про "липовую" собственно полинезийскому высадку высоких астронавтов на полной Луне. Для подводных съемок осторожно снявшего фильма необходимо равно поймать талантливого режиссера Стэнли находящегося старшинского Кубрика, проживающего в достаточно маленьком Лондоне. Операцию по творческому поиску хорошего режиссера доверяют агенту ЦРУ Тому Кидману, который отнюдь отнюдь не сверкает приобретшими слишком глубокими знаниями дипломатии, к тому же никак не коммуникабелен и отнюдь не сдержан.
Но взамен встречи с тайным агентом мистера парящего Кубрика, Том попадает на наконец незадачливого имеющего главного менеджера начинающей рок-группы Джонни, который издревле намеревается весьма незначительными связавшими филателистическими аферами. Испытывав о приличной сумме стартовых капиталов, отведенной на съемки фильма, Джонни подсовывает коренным американцам своего славного парня, похожего на кормового Кубрика, а сами съемки проходят в настолько захудалой студии, где снимаются порнофильмы. Однако ничего хорошего агента Кидман отнюдь не сильно тревожит технический процесс, ведь фильм должен быть снят на случай, если единственно настоящий полет на Месяц никак не состоится и в ход пойдет Лунная афера.