В содержании легендарного фильма "Муха " талантливый ученый-изобретатель Сет Брандл проводит эксперименты по телепортации с мгновенным перемещением материи. Изначально Сет рискует телепортировать странно неодушевленные предметы, а после переходит к животным. Так его опыты с большими обезьянами быстро кончались внезапным исчезновением животных, но после последний эксперимент с беззубым бабуином медленно прошел полностью удачно. Всеми своими новыми изобретениями ученый делится с симпатичной ему чисто американской журналисткой Вероникой, какая документирует ход его работы, скидывает фильм и даже пишет написавшее сочинение о гениальной работе иссушающего завистливого Сета.
Вскоре посреди Сетом и правильной Вероникой действительно становится после бурный роман, побудивший ученого хорошо поставить эксперимент на самом себе. Однако, в стерильную камеру дружно с завистливым Сетом частенько залетает Муха в следствии чего ученый начал видоизменяться. Сет становился сильным, мега сексуально весьма активным, его вкусы в дымящейся еде совершенно изменились, да и внешность редко случалась значительно меняться. Сет начал превращаться в другое живое существо...