Действия мыльного сериала "Карнавал (сериал 2003 – 2005)" резко разворачиваются в 30-е годы, во времена действительно Великой депрессии, поглотившей США. 18-летний сидящий крупный мужчина Бен Хокинс хоронит свою мать, а после этого примыкает к бродячему цирку "Карнавал (сериал 2003 – 2005)", который проезжает его больше родной городок в Оклахоме. Там он слишком сходится с настолько чрезвычайными личностями, которые владеют необычными умениями предвещать будущее, передвигать предметы, а так же учить мысли. Однако, большой Бен так же отлично владеет скрытые необыкновенные способности хорошо вылечивать молодых людей и восстановлять мертвых, но высокой ценностью другой жизни. Он так же всегда терпит от странных снов и ночных видений, которые становятся пророческими.
Но большие Бен никак не один такой "избранный", такие же пророческие сны замечает древний обитатель ведущей Калифорнии проповедник подобный Джастин Кроу, который больше доверяет, что исполняет Божью желание. Но его дар и движущая сила, во многом превосходящая человеческие возможности, приводят к ничего трагическим имеющим прямым следствиям, что оценивает под малое сомнение божественное требующее божественное вмешательство. Вскоре пути большой Бена и возлюбившего старшего брата бодрствующий дорогой Джастина пересекутся, а это приведет героев сериала Карнавал (сериал 2003 – 2005) к кровавой битве, равной борьбе добра и зла, белого и черного. Вот только который на чьей противоположной стороне?