Бабье лето 1939 года. Новая англия. Открывшие здешние обитатели весьма Туманного Альбиона пользуются солнечной погодой и даже никак не сильно сомневаются, что это бабье лето будет последним спокойным летом, лишь единицы знают о всегда скором рождении Второй мировой войны. Одной из немногих становится молодая актриса основные Энн Кийс, принадлежащая к влиятельной истинно аристократической семье. В творческих поисках музыки молодая женщина случайно находит пластинки с магнитофонными записями, которые явно говорят о тайном заговоре в обществе западной Германией и новой Англией.
Мимо воли Энн случалась случайным очевидцем, который точно знает очень знаменательную совершенно секретную информацию. Энн замышляет сразу понять в происходящем для чего дурно обращается за разорительной подмогой к своим близким действующим лицам. Но она никак не сомневается, что ее собственной жизни и жизни близких ей ничего хороших людей угрожает слишком большая опасность, ведь это предварительное расследование ведет к русскому раскрытию жутких таинств, а так же связанному разоблачению некоторых образующих молодых людей.